Finviz 2023: ¿Cómo buscar acciones donde invertir? [Manual Práctico]

Finviz es una potente plataforma que ofrece de información gratuita y de gran valor para ayudarnos a seleccionar y descartar empresas en las que invertir (o tradear).

Una herramienta versátil, en su mayor parte gratuita, que no puede faltar en nuestra caja de herramientas (si operamos con acciones).

En este artículo vamos a detallar sus funcionalidades gratuitas más importantes, descubriremos pantallas poco conocidas y haremos hincapié en su excelente buscador de acciones.

¡Vamos a ello!

Mapas de calor de Finviz

Una de las funcionalidades más vistosas (y compartidas en redes sociales) son los mapas de calor de Finviz.

Accesibles a través de la opción «Maps» del menú principal, podemos crear los mapas de calor de las principales bolsas de todo el mundo.

Aquí podemos visualizar o bien el mapa de calor de las empresas americanas que forman el índice S&P500, o bien, el de las principales empresas de las principales bolsas del resto del mundo.

¿Y qué es el mapa de calor en Finviz?

Se trata de un mosaico donde cada empresa se ubica dentro una cajita cuyo tamaño representa su peso en el índice y, su color, el grado de avance de la cotización actual.

Es decir:

• A mayor incremento positivo -> Color más verde intenso.
• A mayor incremento negativo -> Color más rojo intenso.
• Y a menor incremento de la cotización -> Color más oscuro (neutro).

Además, si te fijas, las empresas están agrupadas por sectores, con lo que de un solo vistazo podemos apreciar qué sectores lo están haciendo mejor y cuáles peor.

Pantalla de rendimiento por sectores

Parecida a la funcionalidad de los mapas de calor, tenemos la pantalla de rendimiento por sectores.

Aquí podemos ver, de manera gráfica, los sectores con mejor y menor rendimiento en diferentes periodos de tiempo.

Los periodos por defecto son: 1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año.

En el pantallazo superior podemos ver como esta última semana (1 week relative performance) el sector energético ha sido el más dominante (color verde) de los 11 sectores existentes en la bolsa americana.

Pero cuidado, fíjate ahora en el rendimiento de 1 día, el sector dominante se ha pegado un buen batacazo (ha corregido) siendo el peor con diferencia.

Este tipo de análisis los podemos hacer echando un simple vistazo a estos diagramas de barras que se encuentran en la opción de menú «Groups».

Pantalla de últimas noticias

Si queremos estar a la última en cuanto a eventos de economía y bolsa, Finviz también ofrece un apartado con las últimas noticias más relevantes del momento.

Son, en su mayoría, artículos relacionados con la economía estadounidense, aunque también encontramos información destacada del resto del mundo.

Pantalla de actividad de los «Insiders»

Otra pantalla no muy popular, pero altamente interesante es la de actividad de los «Insiders» (opción de menú «Insider»).

¿Y quiénes son los «Insiders»?

Son personas con altos cargos o algún tipo de responsabilidad dentro de una empresa, que compran, venden y poseen acciones de la misma.

Aunque esto está regulado, hay inversores que miran con lupa el rastro de operaciones que dejan los «Insiders» .

¿Por qué?

¡Porque los «Insiders» juegan con ventaja! Se conocen los entresijos de la compañía; esto es, cuentan con información privilegiada.

Imagina una venta masiva de acciones en una empresa por parte de sus «Insiders»; sería una acción sospechosamente significativa de que algo se cuece.

En esta página, Finviz recopila las últimas operaciones de los «insiders» de todas las compañías de la bolsa americana.

Pantalla «Screener»: Un buscador de oportunidades

Vayamos a por la guinda del pastel, la función estrella de Finviz: Su buscador de acciones.

Una pantalla donde podremos buscar empresas según 67 parámetros, técnicos, fundamentales y «descriptivos».

A continuación te voy a listar y explicar los parámetros de búsqueda más importantes; y más tarde veremos los que, a mi parecer, son las combinaciones más interesantes para buscar oportunidades de inversión a corto, medio y largo plazo.

▶️ Parámetros de búsqueda «descriptivos»

Exchange: AMEX, NYSE o NSADAQ. Son los mercados de valor de EEUU.

Market cap.: La capitalización de mercado. Se calcula multiplicando la cotización por el numero de acciones de una empresa.

Earnings Date: Fecha de presentación de resultados. Podemos filtrar si está próxima o no.

Target Price: El precio objetivo medio fijado por los analistas de negocio. Podemos filtrar según si la cotización actual está por encima o por debajo de dicha valoración.

Index: Según el índice al que pertenece la empresa. Valores seleccionables: S&P500 o DJIA.

Dividend Yield: La rentabilidad de sus dividendos.

Average Volume: El volumen medio diario.

IPO date: La fecha en la que la empresa empezó a cotizar en bolsa.

Sector: Podemos filtrar por el sector al que pertenece. Como hemos visto en las pantallas anteriores, hay un total de 11 sectores.

Float short: El porcentaje de acciones que se encuentran vendidas en corto.

Shares Outstanding: Cantidad de acciones emitidas por una empresa.

Industry: Dentro de cada sector, las empresas están clasificadas por «Industrias». Por ejemplo, aerolíneas, entretenimiento, biotecnología, industria solar, etc.

Analyst Recom.: El consenso de analistas de negocio sobre si la empresa es recomendable o no para comprar.

Current Volume: Número de acciones intercambiadas durante el día de hoy.

Float: Número de acciones disponibles para la compraventa pública. El «Float» es un subconjunto de acciones «Shares Outstanding».

Country: El país al que pertenece la empresa.

Price: La cotización actual de la empresa.

▶️ Parámetros de búsqueda «fundamentales»

P/E: El famoso PER, es decir, «price/earnings ratio», la división entre el precio y las ganancias de una empresa.

EPS growth next 5 years: El crecimiento esperado de los beneficios por acción durante los próximos 5 años.

Sales growth past 5 years: El incremento o decremento medio anual de las ventas durante los últimos 5 años.

Return on equity: Es el típico ROE (retorno sobre el capital), es decir, lo que genera la empresa en relación a sus fondos propios.

Insider Ownership: El porcentaje de acciones que son propiedad del personal de la propia compañía.

Forward P/E: El PER a un año vista teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento.

Gross Margin: El margen bruto para saber si una empresa es rentable. Se calcula basándonos en el beneficio obtenido en ventas menos los costes de producción.

Insider Transactions: El grado de actividad de los «insiders».

PEG: El ratio «PER-to-Growth» es el resultado de dividir el PER entre la tasa de crecimiento del BPA. Indica si una empresa está sobrevalorada o no respecto a su PER. Un PEG inferior a 1 indica que está infravalorada. En cambio, un PEG superior a 1 nos dice que está sobrevalorada.

EPS growth this year: Cremiento de los beneficios por acción en el año en curso.

EPS growth qtr over qtr: Crecimiento de los beneficios por acción del presente trimestre respecto al anterior.

Institutional Ownership: El porcentaje de acciones que son propiedad de instituciones financieras, como fondos de inversión activos, pasivos, fondos de cobertura, etc.

Payout Ratio: El porcentaje de los beneficios de una empresa que esta destina al pago de dividendos.

▶️ Parámetros de búsqueda «técnicos»

Performance: El crecimiento (o decrecimiento) de un valor durante un periodo de tiempo determinado. Podríamos filtrar, por ejemplo, todas aquellas empresas que han crecido más de un 50% en el último año.

20-Day Simple Moving Average: Podemos filtrar por la posición del precio y otras medias móviles respecto a la media móvil simple de 20 periodos.

50-Day Simple Moving Average: Podemos filtrar por la posición del precio y otras medias móviles respecto a la media móvil simple de 50 periodos.

200-Day Simple Moving Average: Podemos filtrar por la posición del precio y otras medias móviles respecto a la media móvil simple de 200 periodos.

20-Day High/Low: Filtro según el máximo o mínimo de los últimos 20 días.

50-Day High/Low: Filtro según el máximo o mínimo de los últimos 50 días.

52-Week High/Low: Filtro según el máximo o mínimo de las últimas 52 semanas (1 año).

Beta: La volatilidad respecto a la dirección del mercado. Una beta de 0 indica que el valor no se mueve con el mercado. Un beta de 1 indica que el valor se mueve al mismo ritmo que el mercado. Betas superiores a 1 indican una mayor volatilidad en la dirección del mercado. Betas inferiores a -1 indican una mayor volatilidad en la dirección opuesta del mercado.

Average True Range: El valor del indicador ATR configurado en 14 periodos.

Volatility: La amplitud del movimiento del activo expresado en porcentaje y calculado para la última semana y el último mes.

RSI(14): El valor del indicador RSI en el gráfico diario configurado para 14 periodos.

Change: La diferencia entre el precio actual y el precio de cierre del día anterior.

Pattern: Finviz tiene implementado un algoritmo de reconocimiento de patrones (con limitaciones)

Gap: Si ha habido salto en el precio (alcista o bajista) desde el cierre del día anterior y la apertura del día actual, expresado en porcentaje.

Change From Open: La diferencia de % entre la apertura actual y la cotización actual.

Candlestick: El patrón de vela japonesa que se está formando en el gráfico diario. Por ejemplo, un patrón «hammer», una «Doji», etc.

▶️ Listado de resultados

¿Y cómo presenta Finviz los resultados de las búsquedas?

Pues tiene varias maneras de hacerlo. Verás que debajo del panel de filtros del screener, existen unos botones para configurar la visualización de los resultados de búsqueda en una forma u otra.

Las más destacadas son:

• Overview: Tabla estándar con los datos más relevantes de una empresa, como su ticker, sector, país, capitalización, precio, PER y volumen.
• Performance: Aquí Finviz nos muestra el desglose de valores por rendimiento en diferentes periodos temporales y, además, añade el volumen.
• Charts: Si quieres ver directamente los gráficos de cada empresa con patrones técnicos incluidos, entonces esta es tu opción. Finviz muestra páginas con 12 gráficos en cada una.
• Tickers: Ideal para visualizar todas las empresas de un solo vistazo. Finviz las coloca en una especie de nube con un código de color idéntico al ya explicado en los mapas de calor.

Búsquedas interesantes con el screener de Finviz

Ahora veamos unas configuraciones de búsqueda la mar de interesantes para sacarle partido al screener de Finviz.

▶️ Buscar empresas en máximos históricos

Si el precio lo descuenta todo, entonces una empresa en máximos históricos nos indica que está en su mejor momento (a nivel de cotización), y que algo está haciendo bien respecto a aquellas que no están en máximos.

¿Qué significa estar en máximos históricos?

Que el precio de un valor es el mayor alcanzado durante toda su trayectoria en el mercado.

Finviz nos ayuda a buscar este tipo de empresas, aunque con la limitación de que el histórico se ciñe a las ultimas 52 semanas (1 año).

Para algunos es un periodo suficientemente amplio, aunque para otros no tanto.

De todas formas, si te interesa realizar este tipo de búsqueda, debes ir a la sección «Tecnical» del screener y configurar «52-Week High/Low» con alguno de los siguientes valores:

• New High: El precio se encuentra en su máximo anual.
• 0-3 % below High: El precio se encuentra a menos de un 3% de su máximo anual.
• 0-5 % below High: El precio se encuentra a menos de un 5% de su máximo anual.
• 0-10 % below High: El precio se encuentra a menos de un 10% de su máximo anual.

▶️ Buscar empresas alcistas

¿Y si queremos encontrar aquellas empresas en tendencia alcista independientemente de si están en máximos?

Para ello, nada mejor que el uso de medias móviles como filtro en la sección «Technical» del screener.

Simplemente, debemos especificar la siguiente relación:

• Price above SMA20
• SMA50 below SMA20
• SMA200 below SMA50

▶️ Buscar empresas con progresión positiva de resultados

Veamos otro caso, tan interesante como el anterior. Se trata de encontrar aquellas empresas con una racha positiva de resultados; sobre todo aquellas que no solo presentan buenos resultados, sino que estos son crecientes.

Este tipo de empresas son ideales para estrategias de medio plazo tipo CANSLIM.

Para realizar esta búsqueda debemos dirigirnos a la pestaña «Fundamental» del screener y elegir esta configuración:

EPS growth qtr over qtr: Nos indica el tipo de crecimiento que ha tenido la empresa a nivel de beneficios por acción, entre su último trimestre y el mismo periodo el año pasado. Una buena proyección sería elegir crecimientos positivos, del orden de +5% o +10%.

Sales growth qtr over qtr: Nos indica el tipo de crecimiento que ha tenido la empresa a nivel de ventas, entre su último trimestre y el mismo periodo del año anterior. Al igual que antes, un filtro adecuado sería un +5% o +10%.

Y lo podemos combinar con:

EPS growth past 5 years: El crecimiento medio anual de los beneficios (por acción) de los últimos 5 años. Buscamos un crecimiento positivo (>0%).

Sales growth past 5 years: El crecimiento medio anual de las ventas durante los últimos 5 años. Aquí también buscaríamos un crecimiento positivo (>0%).

▶️ Buscar empresas formando patrones técnicos

Finalmente, para los más técnicos, Finviz ofrece la posibilidad de buscar valores formando patrones de análisis técnico, como por ejemplo, un triángulo, un canal, un soporte, una resistencia, etc. Una funcionalidad ideal para los amantes de las rupturas en trading.

Lógicamente esto tiene sus limitaciones, ya que la detección no la realiza un analista técnico «humano», sino que la realiza un algoritmo; y a veces su resultado no es todo lo «correcto» que esperamos.

En cualquier caso, es una opción interesante y a tener en cuenta para realizar una primera criba y afinar, posteriormente, por nosotros mismos.

Notas finales

Finviz es una plataforma con una larga trayectoria a sus espaldas, no en vano, lleva funcionando desde el año 2007 (fíjate que no han cambiado ni la interfaz, ¡lo que funciona no se toca!).

Es posible adquirir una suscripción de pago, llamada «Elite», en la que se obtienen datos en tiempo real (las cotizaciones en la versión gratuita muestran un retraso de 15-20 minutos), filtros personalizados, posibilidad de realizar backtesting y alertas, entre otras ventajas. A fecha de este artículo, el precio de la suscripción es de unos 24,96 dólares al mes.

Sin embargo, para un uso estándar como el que la mayoría hacemos, las funcionalidades gratuitas cumplen sobradamente. Yo, por ejemplo, no he tenido nunca la necesidad de adquirir la versión de pago.

Y hasta aquí este tutorial que espero que te haya sido de ayuda.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela y estaré encantando de responderte.

Nos leemos en el próximo artículo, hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!